مشخصات  کلی  نرم افزار

  • امکان ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی  با تمام جزییات
  • امکان ثبت مخاطبین و طرف حساب ها برای هر مشتری 
  • تعریف همه گزینه های  انتخاب شونده در بخش تعاریف سیستم مطابق با سلیقه و ساختار شرکت
  • ثبت تمام فعالیت و ارتباطات مربوط  به مشتری به همراه همه جزئیات
  • تعریف وظیفه با نوع فعالیت مشخص برای کاربران توسط خود کاربر یا مدیر
  • ثبت  محصولات و خدمات به همراه  لیست قیمت های  مختلف
  • ثبت درخواست، پیش فاکتور، فاکتور، سفارش، تحویل
  • ثبت نحوه پرداخت سفارش، دریافتی ها و مطالبات
  • ارسل ایمیل و اس ام اس از نرم افزار
  • قابلیت تعریف فروشنده، نماینده، بازاریاب، واسطه  و مشخص کردن سهم آنها  بر روی هر سفارش 
  • تعریف کاربران با جزئیات دسترسی هر کاربر
  • گزارشات متنوع از مشتریان، فعالیت ها و ارتباطات، پیش فاکتور ها سفارشات، محصولات و...



مشتری

نام مشتری: از ترکیب نام رسمی یک مشتری با نام یک عمومی ساخته می شود.
اطلاعات رسمی مشتری: ماهیت حقیقی یا حقوقی، شناسه/کد ملی، کد اقتصادی، نام مدیر عامل، شماره ثبت، تاریخ تاسیس
اطلاعات تکمیلی مشتری: درباره مشتری،‌ مشتری زیرمجموعه،  معرف، تعداد کارمندان،تصویر لوگو یا کارت ویزیت، توضیحات
اطلاعات کنترلی: مشتری ویژه VIP، لیست سیاه، بررسی بیشتر
نوع مشتری: انتخاب از لیست تعریف شده با توجه به ساختار مجموعه مثلا: عادی، همکار، نماینده
نحوه آشنایی: انتخاب از لیست تعریف شده  مثلا: نمایشگاه، اینترنت، بازاریابی حضوری، معرفی دوستان و آشنایان 
شهر و استان: انتخاب از لیست تعریف شده
زمینه کاری:  انتخاب از لیست تعریف شده
دسته بندی:  انتخاب از لیست تعریف شده
رتبه: انتخاب از لیست تعریف شده مثلا سطح A B C D یا طلایی، نقره ای، برنزی 


طرف حساب

به اشخاص مرتبط با یک مشتری طرف حساب گفته می شود و برای هر مشتری می توانیم نامحدود طرف حساب های تعریف کنیم. طرف حساب شامل فیلدهای زیر می باشد:
نام و نام خانوادگی، پیشوند اسم، سمت، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج، ساعت تماس، خلق و خوی، کد ملی، کد اقتصادی و...


اطلاعات تماس

برای هر مشتری یا طرف حساب می توانیم اطلاعات تماس را به تفکیک تلفن، نمابر، تلفن همراه، آدرس، ایمیل و وب سایت تعریف کنیم تا بتوانیم با توجه به نیاز در جاهای مختلف نرم افزار از آن استفاده کنیم.


ارتباطات

ثبت ارتباط از فرآیند های مهم یک سیستم CRM می باشد که بعضی از آنها به صورت خودکار و بعضی ازآنها به صورت دستی توسط کاربر وارد می شوند.انواع ارتباطلات شامل ارتباط تلفنی، ملاقات حضوری، پیامک، نمابر، ایمیل و نامه می باشد. 



پیش فاکتور

سیستم پیش فاکتور علاوه بر امکانات رایج شامل امکانات پیشرفته تری می باشد که در بعضی از آنها را در ادامه بررسی می کنیم:

مرکز فروش: به ازای هر مرکز فروش ما می توانیم تنظیمات و قوانین مجزایی تعریف کنیم. مثلا محاسبه مالیات، نرخ مالیات، حداکثر تخفیف ریالی،‌ حداکثر تخفیف درصدی، محدود کردن انتخاب فقط از یک لیست قیمت مشخص، اجازه تغییر قیمت و طراحی اختصاصی فرم چاپی پیش فاکتور و سفارش و توضیحات ثابت زیر پیش فاکتور

لیست قیمت: کالا های می توانند در لیست قیمت های مختلف بر اساس سیاست های سازمان تعریف شوند و محدودیت فروش و ... برای آنها تعریف کرد.

وضعیت پیشنهاد قیمت: توسط این فیلد می توان وضعیت پیش فاکتورها را پیگیری کنیم شامل گزینه های "اعلام شد"، "تایید شد"،‌ "رد شد" است.

علت رد پیشنهاد: برای رد پیشنهاد از لیست دلایل تعریف شده یک گزینه را انتخاب می کنیم تا در گزارشات آماری این دلایل بررسی شود.

نوع تسویه: موقع تنظیم پیش فاکتور می توانیم نوع تسویه را مشخص کنیم.


سفارشات

هر پیش فاکتور پس از تایید توسط مشتری اطلاعات آن شامل نحوه پرداخت با جزییات دقیق پرداخت،‌ نحوه تحویل،‌ آدرس تحویل، تحویل گیرنده و اطلاعات حقوقی مشتری تکمیل می شود و در وضعیت "انجام نشده" قرار می گیرد و مراحل زیر طی میشود. توجه داشته باشید که برلای هر مرحله تاریخ و کاربر انجام دهنده ثبت می شود.
درحال انجام: واحد سفارشات با شروع پیگیری سفارش وضعیت آن را "در حال انجام" قرار می دهد.
آماده تحویل: پس ازآماده سازی وضعیت سفارش به این وضعیت تغییر می دهیم.
تایید مالی: هر سفارش برای تحویل باید تایید تسویه مالی داشته باشد.
تحویل شد: در این مرحله کالا تحویل مشتری می گرد و با تکمیل اطلاعاتی مثل شماره بارنامه اطلاعات لازم ثبت می شود.



گزارشات

مشتریان

  • لیست مشتریان
  • شمارش مشتریان
  • تاریخ تولد و ازدواج مشتریان

پیشنهاد قیمت

  • لیست پیشنهاد قیمت ها
  • لیست اقلام پیشنهاد قیمت
  • سرجمع اقلام پیشنهاد قیمت
  • سرجمع گروه اقلام پیشنهاد قیمت
  • سرجمع گروه اصلی اقلام پیشنهاد قیمت
  • سرجمع پیشنهاد قیمت در روز
  • سرجمع پیشنهاد قیمت در ماه
  • سرجمع پیشنهاد قیمت بر کاربر
  • سرجمع پیشنهاد قیمت بر مشتری
  • سرجمع پیشنهاد قیمت بر دلایل رد

سفارش (فروش)

  • لیست سفارشات
  • سرجمع سفارشات بر روز
  • سرجمع سفارشات بر ماه
  • سرجمع سفارشات بر کاربر
  • سرجمع سفارشات بر مشتری
  • لیست اقلام سفارش

ارتباط ها

  • لیست ارتباطات
  • شمارش ارتباطات
  • شمارش مشتریان در ارتباط
  • اشتراک :